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2023年新能源汽車市場的“絞殺”告一段落。

在2024年首日，各家新能源車企相繼公布2023年12月銷售或交付數據，去年全年成績也隨之揭曉。其中，比亞迪實現302.44萬輛銷量，順利完成全年目標。理想則在最后一個月突破單月五萬交付大關。

在上述車企高光表現身后，包括埃安、蔚來以及極氪在內的多家新能源車企交付量雖然也實現大幅增長，但并未能如預期完成年初定下的目標，而哪吒汽車甚至出現掉隊跡象。對于2024年，業內預計新能源汽車批發量將達到1100萬輛，凈增量為230萬輛，滲透率則將會達到40%。

比亞迪一騎絕塵

比亞迪在2023年一整年中幾乎一騎絕塵，成績甩了對手“幾條街”。

比亞迪1月1日公布的數據顯示，2023年12月，比亞迪新能源汽車銷量達到34.1萬輛，繼續刷新其單月銷量紀錄，而其2022年同期銷量為23.5萬輛。這家新能源汽車龍頭2023年累計實現銷量302.44萬輛，同比增長62.3%，成功實現了年初定下的300萬輛的銷售目標。

在比亞迪銷售車型結構中，純電占比正逐步加大。在12月銷售的車型中，純電版車型銷量為19.08萬輛，混動版車型14.94萬輛，純電車型銷量比混動版多出了4萬輛左右。

需要注意的是，比亞迪不僅國內銷量保持穩定，海外銷量也在逐月提升。數據顯示，比亞迪2023年12月海外銷售新能源乘用車合計3.61萬輛，這也是比亞迪連續三個月海外銷量位于3萬輛以上。

在2023年10月和11月，其海外銷量分別為3.05萬輛和3.06萬輛。而2023年全年，比亞迪在海外銷量達到24.28萬輛。

埃安瓶頸明顯

比亞迪身后，埃安和理想已經形成第二梯隊。根據埃安方面最新公布，其最后一個月實現了4.59萬輛的銷量，其2023全年累計銷量48萬輛出頭，同比增長77%。

早在2023年初，埃安便設定了銷售目標——“力爭達到50萬輛，并朝著60萬輛沖刺”。如今看來，實際銷量并未達到年初定下的目標。

實際上，埃安銷量從去年5月開始便止步不前，月銷量基本徘徊于4萬至5萬輛之間。而到了10月至11月，單月銷量更是下探至4.15萬輛、4.16萬輛。為了開拓新市場，埃安又瞄準東南亞市場。然而，海外擴張能否如期順利，是否能夠幫助突破銷售瓶頸，仍需時間檢驗。

去年最為亮眼的新勢力車企無疑是理想汽車。其公布的12月交付數據顯示，2023年12月，理想汽車交付新車5.04萬輛，同比增長137.1%。這也是理想汽車首次月交付超過5萬大關，兌現了CEO李想此前的承諾。

在此之前，理想汽車也曾一度陷入“瓶頸”，連續數月交付量徘徊于4萬輛左右，其11月也并未完成突破4.5萬輛交付的目標。按照官方說法，產能限制是交付難以向上突破的主因。

整體來看，理想在2023年累計交付37.6萬輛，同比增長182.2%。而且截至2023年12月31日，理想汽車累計交付量超60萬輛，是交付量最高的新勢力車企。

據悉，理想MEGA將于今年3月1日正式發布，發布即交付。李想1月1日公開發文稱，“2024年挑戰更高的目標：800000（年交付量）、100000（單月交付量）、30000（單車型月交付量）、2000（高速+城區超充站）。”

第三梯隊“搏殺”

在埃安和理想身后，包括蔚來、零跑、小鵬以及極氪在內的新能源車企形成了第三梯隊，相互之間銷量較為接近。

其中蔚來公布數據顯示，2023年12月交付新車1.8萬輛，同比增長13.9%。在整個第四季度，蔚來共交付5萬輛，高于此前公布的交付指引。蔚來2023年全年交付量達到16萬輛，同比增長30.7%，但距離其年初定下的25萬輛銷售目標相距甚遠。

蔚來在經歷了上半年的換代“陣痛”之后，銷量逐漸穩定。同時，蔚來下半年還兩度獲得中東資本“輸血”，為接下來市場競爭備好“彈藥”。蔚來董事長李斌近期對記者透露，蔚來第二品牌要進入的大眾市場，競爭非常激烈。

據他介紹，第二品牌會立足家庭市場，以效率為導向，不會推太多車型。“在20多萬元的家用市場，有機會產生單款月銷五六萬輛的純電車型。”他預計。

交付量位于蔚來身后的是零跑汽車。其交付數據顯示，2023年12月零跑共交付1.86萬輛汽車，同比增長119%。進入四季度以來的降價活動，明顯拉動了零跑的銷量。在10月、11月，零跑單月交付一直維持在1.8萬輛以上，逐月刷新月度交付記錄。整體來看，零跑2023年累計交付14.42萬輛，同比增長超過29%。

近幾個月銷量反彈的小鵬汽車在12月共交付車輛2.01萬輛，同比增長78%，四季度累計交付突破6萬，同比增長171%。2023年全年，小鵬汽車總交付14.16萬輛，這與其年初提出的20萬輛交付目標相比，相去甚遠。

極氪12月的交付數據顯示，當月其交付量為1.35萬輛，同比增長18.9%，環比上月微增2.84%。從全年來看，極氪累計交付量達11.87萬輛，同比增長65%。但吉利旗下的這家新能源車企同樣未完成全年14萬輛的銷售目標。

最為尷尬的是哪吒汽車，其交付量在2023年12月出現了斷崖式下滑，交付量僅為5135輛，形勢岌岌可危。這家在2022年被視為“黑馬”的新勢力車企，自去年年初開始交付量逐漸放緩。

2023年全年，哪吒汽車共交付12.75萬輛車，這幾乎只有其年初定下25萬銷售目標的一半。在新勢力車企中，哪吒汽車已經明顯掉隊。

問界交付量持續爬坡

在上述車企相互激烈“搏殺”之際，AITO問界明顯脫穎而出，其交付量如預期持續提升。繼2023年11月交付量達到1.88萬輛后，12月首度超過2萬大關，達到2.45萬輛，環比增長29.96%。其中僅問界新M7就在12月交付2.06萬輛。

此前，新M7積累了大量訂單。據此前官方透露，該車型上市后兩個半月大定數量累計突破10萬輛。可以預見，AITO問界的交付量仍將保持高位。“問界一直在提升交付能力，2024年起單月交付能力預計將達到3萬輛。”華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示。 

值得注意的是，AITO問界2023年全年累計交付量達到9.44萬輛，這也大幅超過其2022年全年的7.5萬輛銷量。

在2023年12月28日，有著“1000萬以內最好SUV”之稱的問界M9亮相，該車型七天累計大定已超3萬輛。而且2024年，問界還計劃發布并量產M8車型，屆時問界將有至少4款車型在售。有業內消息稱，AITO問界2024年的全年銷量目標定為60萬輛。

而東風集團押注的嵐圖汽車交付量也在持續提升。據其公布數據顯示，2023年12月交付量首次過萬，同比增長479%。而在去年7月之前，其月交付量還徘徊在3500輛以下。進入8月以后，其交付量逐月攀升。2023年全年，嵐圖銷量5.06萬輛，同比增長160%。

除了嵐圖之外，北汽旗下的極狐全年銷量為3萬輛，而上汽旗下的智己則全年銷量3.83萬輛，銷量均較為靠后。

2024年滲透率或達40%

回頭來看，在2022年末的燃油車車購稅減半政策退出和新能源車補貼結束的背景下，2023年中國車市開局偏弱而隨后持續走強，在出口加新能源的共同推動下，2023年全年銷量將創出歷史新高。

乘聯會秘書長崔東樹預計，2024年新能源車的市場增長預計相對樂觀，新能源乘用車批發預計達到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達到40%，新能源乘用車保持較強增長勢頭。

不過，他也提到，2024年的新能源車市場面臨一定的需求群體結構壓力。從國家保險數據分類的出租、單位、私人三大購買群體來看，目前出租網約市場的規模接近暫時飽和，網約車帶來的擁堵壓力加大，收入下降明顯。

而且，根據乘聯會零售數據分析技術線路增量變化顯示，近期純電車增速放緩明顯，插混車同比增速較高，但近月來的插混環比走勢明顯放緩，因此2024年的插混增長可能明顯減速；增程式電動車的今年增長加速明顯，但規模有限；因此新能源增長的新動能不足。

崔東樹也提到，從行業效益看，缺少穩定現金流的企業難以持續增長。目前傳統自主品牌車企的新能源車發展日益走強。他同時表示，除頭部企業之外，新能源車仍面臨一定的虧損壓力，虧損賣車的規模難以持續擴大。

同時，多部門近期接連發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點的通知》、《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》等文件，對L3/L4自動駕駛的準入規范提出具體要求，明確高階智駕事故責任歸屬，并同步開啟首批企業的遴選工作。而且多家車企國內L3測試牌照也在相繼下發。

在特斯拉和華為等頭部車企引領下，智能駕駛正處在向前快速迭代的過程中。不少機構認為，自動駕駛功能或成為消費者購車的新需求，未來智能駕駛功能或成為整車銷量的勝負手。